公报日期：2013-01-12

        　　债券股编码：000099 债券股约分：中信广场海直

        　　转债编码：127001 罪掉换的缩写：威尼斯人官网

        　　编号：2013-004

        　　中信广场陆地乘直升飞机均摊有限公司

        　　四处走动的用从一边至另一边发行Conv募集资产掉换前进入伙的注意

        　　公司及集体董事担保委托、精确、整体的，缺勤无知

        　　虚伪记载、给错误的劝告性国家或伟大的滴。

        　　一、筹集资产举行授予资及置换机遇汇总表

        　　1、筹资基本机遇

        　　证监会授权[2012]1641号 中信广场陆地乘直升飞机均摊有限公司审批第三号

        　　授权公司从一边至另一边发行可掉换债券股，中信广场陆地乘直升飞机均摊有限公司(以

        　　以下约子公司 2012 年 12 月 19 每日向大众从一边至另一边募股的总面值为RM。

        　　650,000, 人民币可掉换债券股（以下约分可掉换债券股）。结论发行费后

        　　这个成绩可以让换债券股现实募集资产净数 635,839, 元于 2012 年

        　　12 月 25 日到位。以上所述募集资产经北京的旧称永拓会计公司使宣誓。，

        　　并发行了《精永健》的第独身字（2012年） 21014 号《中信广场陆地乘直升飞机均摊有限公司从一边至另一边发行

        　　可掉换债券股募集资产到位机遇使宣誓报道》。

        　　2、筹资授予课题机遇

        　　依据四分之一的届董事会第六感觉次代表大会 2012 一号暂时伙伴大会于19年细想经过。

        　　取缔从一边至另一边发行可掉换债券股课题，连同这次从一边至另一边发行可掉换债券股的募集说保险凭证

        　　《保险凭证》全文是 2012 年 12 月 17 大潮教训网络的日常揭示，募

        　　这套阐明总结如次 2012 年 12 月 17 《债券股时报》每日揭示等，这个成绩可以让

        　　罪筹集资产举行授予资交易课题 4 架 EC225LP I型乘直升飞机，课题总授予 8,120 10000欧元(按

        　　照欧元对人民币汇率 1: 人民币换衣服和约 70,100 万元）。

        　　依据 2011 年 12 月 19 JAPA签字的欧盟乘直升飞机公司和欧盟乘直升飞机公司

        　　中信广场陆地乘直升飞机均摊有限公司就试图 7 架 EC225LP II型乘直升飞机 ECOPO1186/09/11

        　　推销术和约号，交易 7 架 EC225LP I一类乘直升飞机在战斗中期 4 公司发行的可掉换债券股

        　　1

        　　资产筹措结局，对立面 3 自筹资产等。在这个成绩可以让债募集资产到位前，

        　　公司次要向奇纳美沙深圳南油子公司专款。

        　　 10000欧元，到站的这个成绩可以让债筹集资产举行授予资课题即购机前 4 架 EC225LP 型

        　　乘直升飞机前进（前进输出）一 406 10000欧元，折合人民币 33,263, 元。

        　　由于是你这么说的嘛！存款投资的有效限期i 2012 年 12 月 31 日，确保是你这么说的嘛！资产筹集

        　　授予课题成完成，缩减公司本钱压力，把持财务费用等，募集资产到位

        　　后，公司将运用募集资产还债前进和有效限期。 33,263, 元，

        　　详细如次：

        　　最后部分日期是从

        　　筹集资产举行授予 资产赞成

        　　授予总额 资产已入伙 废弃薪水

        　　资课题 授予产额

        　　薪水

        　　置办 4 架 8,120 10000欧元 65,000 万元人

        　　33,263, 33,263,

        　　EC225LP 型 （和约） 70,100 民 币 ( 约 合

        　　元人民币 元人民币

        　　乘直升飞机 1万元） 7,529 10000欧元)

        　　8,120 10000欧元 65,000 万元人

        　　33,263, 33,263,

        　　一共 （和约） 70,100 民 币 ( 约 合

        　　元人民币 元人民币

        　　1万元） 7,529 10000欧元)

        　　二、募集资产置换后期入伙的完成与课题设计

        　　公司已在发行推荐纵列中作出惠顾。，依据这次

        　　募集说保险凭证中从一边至另一边发行可掉换债券股的揭示，这个成绩可以让债募集资产到位前，公

        　　安心课题的现实报应使突出，自筹资产结局工程款。募集资产到位后，

        　　可用于结局课题剩使协调一笔钱及置换事先自筹资产入伙。若这次发行现实募集资产净

        　　额少于拟入伙课题的资产资格额，公司将依据现实募集资产净数，比照课题召集

        　　授予规模修长的，公司募集资产不足的，由公司处理。。

        　　2012 年 12 月 31 日，公司以这个成绩可以让债募集资产对公司事先入伙举行

        　　了置换，交替薪水与推荐单使姑息分歧。

        　　是你这么说的嘛！以这个成绩可以让债募集资产置换事先入伙的行动，依据招股说保险凭证登招请广告

        　　集资产授予课题的赞成和完成使突出，不冲撞筹集资产举行授予资课题的主力队员设计，不存

        　　在相位调整改动筹集资产举行授予向伤害伙伴津贴的使适应，回收资产置换时期

        　　未超越 6 个月。

        　　2

        　　表示保留或保存时用 2013 年 1 月 11 日，置办的 7 架 EC225LP I一类乘直升飞机在战斗中期 4 此版本的使痛苦

        　　可兑换货币筹集资产举行授予资课题已运用的募集资黄金和人民币 192,413, 元，到站的置

        　　预支自筹人民币 33,263, 元，结局筹集资产举行授予资课题首要的架

        　　EC-225LP I交易尾款乘直升飞机人民币 159,149, 元，募集资产存款使协调为Huma

        　　民币 443,426, 元。这次筹集资产举行授予资课题的首要的架 EC225LP II型乘直升飞机

        　　2012 年 12 月 31 每日抵达公司，交卸拘泥形式在处理或负责中，对立面的还缺勤交付。

        　　三、董事会细想关系钞票

        　　公司四分之一的届董事会第十四次代表大会 2013 年 1 月 11 每日细想授权公司四处走动的发行

        　　四处走动的研制存款可掉换债券股募集资产的钞票，适宜致谢公司运用募集资产

        　　黄金和人民币 33,263, 人民币垫款自筹资产置换。公司四分之一的届董事会第十次代表大会

        　　四次代表大会靠判定击败的公报登载在、《债券股时报》、《上海债券股报》和JUJ

        　　曹教训网 上揭示。

        　　四、孤独董事反对的理由

        　　何菊，公司五名孤独董事、林兆平、贾庭仁、张建明、李慧磊已被反省设想互插

        　　对这件事情的评论如次：公司用发行可兑换货币募集资产置预支自筹人民币

        　　33,263,元，比照董事会靠判定击败筹集资产

        　　赞成运用，姑息筹集资产举行授予资课题的完成使突出的现实召集，不冲撞筹集资产举行授予资

        　　课题的主力队员设计，不存在相位调整改动筹集资产举行授予向伤害伙伴津贴的使适应，笔者是同样地的。

        　　致谢运用可掉换债券股募集资产废弃。

        　　五、公司中西部及东部各州的县议会细想关系钞票

        　　2013 年 1 月 11 在日本公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第九次代表大会上，

        　　四处走动的研制存款可掉换债券股募集资产的钞票》并颁发了互插反对的理由。详见

        　　奇纳债券股报同日、《债券股时报》、《上海债券股报》和巨曹教训网

        　　 四分之一的届中西部及东部各州的县议会第九次代表大会靠判定击败公报。

        　　六、会计公司流出的使宣誓报道

        　　2013年1月10日，北京的旧称永拓会计公司均摊有限公司在AB募集可掉换债券股

        　　以文娱带预付款授予的自筹资产成绩，并公映的新影片了中信广场陆地乘直升飞机个体

        　　份均摊有限公司可掉换债券股募集资产置换授予课题后期入伙自筹资产认证报道》

        　　(京永特字（2013）3100号。法医反对的理由如次：中信广场海表示保留或保存时用201年1月10日

        　　3

        　　日的可掉换债券股募集资产置换后期入伙自筹资产狭条所列课题与《中信广场海

        　　洋乘直升飞机均摊均摊有限公司从一边至另一边发行可掉换债券股募集说保险凭证》中间的筹集资产举行授予资

        　　课题契合性。北京的旧称永拓会计公司均摊有限公司发行的中信广场陆地乘直升飞机均摊

        　　限公司可掉换债券股募集资产置换授予课题后期入伙自筹资产认证报道》(京

        　　永特字（2013）3100号同日在巨曹教训网上揭示。

        　　七、倡议者的提议

        　　信达债券股均摊均摊有限公司作为公司这个成绩可以让债的保举机构，表达的视域，如

        　　下：(1)中信广场海直这次置换行动契合募集说保险凭证对筹集资产举行授予资课题的赞成和

        　　完成使突出，不冲撞筹集资产举行授予资课题的主力队员完成，募集资产应用缺勤相位调整

        　　伤害伙伴津贴的使适应。（2）中信广场海志募集资产置换预授予课题

        　　筹资产安排已由北京的旧称永拓会计公司有限责任公司流出了《中信广场陆地乘直升飞机股

        　　份均摊有限公司可掉换债券股募集资产置换授予课题后期入伙自筹资产认证报道》

        　　(京永特字（2013）3100号，经董事会授权，中西部及东部各州的县议会和孤独董事

        　　尽量的都适宜了。，先前执行了召集的审批拘泥形式。。（3）中信广场海志废弃行动特点

        　　《深圳债券股交易所产权证券上市管理》、深圳债券股交易所板弹簧股票上市的公司公认为优秀的运作

        　　指导的和对立面互插法度、法规及对立面公认为优秀的性纵列。例如，发起人适宜公司

        　　以募集资产置换自筹资产。倡议者的提议同日在巨曹教训网

        　　上揭示。

        　　八、备用的文档

        　　1、公司第十四次董事会靠判定击败；

        　　2、 孤独董事反对的理由；

        　　3、公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第九次代表大会靠判定击败；

        　　4、发起人提议，信达债券股均摊均摊有限公司；

        　　5、北京的旧称永拓会计公司均摊有限公司发行的中信广场陆地乘直升飞机均摊限

        　　公司可掉换债券股募集资产置换授予课题后期入伙自筹资产认证报道》(京永

        　　特字（2013）3100号。

        　　格外地注意。

        　　4

        　　中信广场陆地乘直升飞机均摊有限公司

        　　董事会

        　　2013年1月12日

        　　5（调换）

        　　（创始）：中金在线报刊阅览室）